Carteira Personalizada
Chegou a hora de fazer o seu dinheiro trabalhar por você, na direção certa: a conquista dos seus objetivos
Por que você precisa de uma Carteira Personalizada?
Felipe Larroca
Especialsta em Investimentos CEA
Personalização
Você define seu objetivo e sua carteira é montada sob medida para conquistá-lo. Aqui, não existem soluções genéricas. Cada decisão é pensada para o seu momento, seu perfil e o que você quer conquistar.
Acesso Direto
Diferente de uma solução automática, o acesso ao assessor está sempre disponível para tirar dúvidas, ajustar a estratégia ou simplesmente entender o que está acontecendo com o seu dinheiro. O relacionamento é direto com o assessor, e não com robôs.
Controle e Transparência
Para cada movimento de compra ou troca de ativos, o próprio assessor está à disposição para esclarecer todas as dúvidas. Além disso, a transação só ocorre mediante autorização direta no aplicativo da XP.
Segurança
Seu planejamento financeiro será executado em parceria com os players mais sólidos do mercado. Seus investimentos permanecerão sob a custódia da XP, além de contar com os melhores parceiros nas áreas de seguros, financiamentos, entre outros.
Como funciona?
1. Diagnóstico
Análise detalhada do seu perfil, objetivos e momento de vida para dar base a toda a estratégia.
2. Planejamento
Uma estratégia personalizada é construída com base no diagnóstico, alinhada aos objetivos definidos.
3. Ativação da conta
Abertura de conta na plataforma da XP ou transferência da custódia da carteira de investimentos.
4. Diagnóstico
Reuniões, ajustes e proximidade constante garantem que a carteira continue alinhada aos objetivos ao longo do tempo.
Ao clicar em "Enviar", suas informações serão direcionadas à equipe mais preparada para ajudar você
a conquistar seus objetivos através dos investimentos. Em breve, entraremos em contato para agendar seu diagnóstico.
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